64 Anos - 12/12/1975 a 12/12/1976

1976

1. Capim Novo (Luiz Gonzaga/José Clementino)  
2. Carapeba (Luiz Bandeira/Julianho)  
3. Sanfona Sentida (Dominguinhos)/Anastácia)  
4. Mané Gambá (Luiz Gonzaga/Jorge de Altinho)  
5. Saudade Dói (Humberto Teixeira)  
6. Bandinha de Fé (Hildelito Parente)  
7. Fulô da Maravilha (Luiz Bandeira)  
8. Quero Ver (Luiz Bandeira)  
9. São João nas Capitá da Maravilha (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga)  
10. Nos Cafundó de Bodocó (Jurandy da Feira)  
11. Roendo Unha (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga)  
12. Apologia do Jumento (Luiz Gonzaga/José Clementino)