62 Anos - 12/12/1973 a 12/12/1974

1974

1. Frei Damião (Janduhy Finizola)  
2. Tei Tei Arraiá (Onildo de Almeida)  
3. Retrato de Um Forró (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga)  
4. Fole Danado (Nelson Valença)   
5. O Vovô do Baião (João Silva/Severino Ramos)  
6. Daquele Jeito (Luiz Ramalho/Luiz Gonzaga)  
7. Cavalo Crioulo (Janduhy Finizola/Luiz Gonzaga)  
8. Sangue Nordestino (Luiz Guimarães)  
9. A Mulher de Meu Patrão (Nelson Valença)  
10. Choromingo (Luiz Gonzaga)  
11. Bom?...Pra Uns... (Onildo de Almeida/Juarez Santiago)  
12. É Sem Querer (Onildo de Almeida/Luiz Gonzaga)  

1974

1. Baião da garoa (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
2. A vida do viajante (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
3. Jardim da saudade (Lupicínio Rodrigues – Alcides Gonçalves)
4. Marabaixo (Julião Thomaz Ramos)
5. Catamilho na festa (Luiz Gonzaga)
6. Xaxado (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
7. Cana só de Pernambuco (Luiz Gonzaga – Vitor Simon)
8. Moda da mula preta (Raul Torres)
9. Moreninha morenhinha (Hervé Cordovil – Luiz Gonzaga)
10. Tô sobrando (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
11. Relógio baião (Sérgio Falcão – José Roy)
12. A canção do carteiro (Mauro Pires – Messias Gracia)
13. Velho pescador (Luiz Gonzaga – Hervé Cordovil)
14. Vamos xaxear (Luiz Gonzaga – Geraldo Nascimento)