59 Anos - 12/12/1970 a 12/12/1971

1971

1. Chuculatera (Antônio Carlos/Jocafi)  
2. Procissão (Gilberto Gil)  
3. Morena (Luiz Gonzaga Jr.)  
4. Cirandeiro (Edu Lobo/Capinan)  
5. Caminho de Pedra (Vinícius de Morais)  
6. Asa Branca (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira) Part Gonzaguinha  
7. Vida Ruim (Catulo de Paula)  
8. O Milagre (Nonato Buzar)  
9. No Dia que Eu Vim Me Embora (Caetano Veloso/Gilberto Gil)  
10. Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré)  
11. O Cantador (Dori Caymmi Nelson Motta)  
12. Bicho Eu Vou Voltar (Humberto Teixeira) Part. Humberto Teixeira  

1971

1.  Fuga da África (Luiz Gonzaga)
   De Juazeiro a Pirapora (Luiz Gonzaga)
   São João do Arraiá (Zé Dantas)
   O Xote das Meninas (Zé Dantas/Luiz Gonzaga)
   Macapá (Luiz Gonzaga)
   Impertinente (Luiz Gonzaga)
   Vira e Mexa (Luiz Gonzaga)  
2.  O Coreto da Pracinha (Altamilho Carrilho/Ribério Valente)  
3.  Ovo de Codorna (Severino Ramos)  
4.  Dia de São João (Rildo Hora)  
5.  Coronel Pedro do Norte (Nelson Valença)  
6.  Lulu Vaqueiro (Nelson Valença)  
7.  O Urubu É um Triste (Nelson Valença)