52 Anos - 12/12/1963 a 12/12/1964

1964

01  A Triste Partida, toada (Patativa do Assaré)  
02  Toque de Rancho, baião (Luiz Gonzaga/J. Ferreira)  
03  Cacimba Nova, toada (José Marcolino/Luiz Gonzaga)  
04  Marimbondo, forró (José Marcolino/Luiz Gonzaga)  
05  Ave Maria Sertaneja, toada (Júlio Ricardo/O. de Oliveira)  
06  Numa Sala De Reboco, xote (José Marcolino/Luiz Gonzaga) 
07  Viva o Arigó, xote (Geraldo Nunes)  
08  Cantiga do Vem-Vem, baião (José Marcolino)  
09  Cocotá, xote (Luiz Guimarães/Helena Gonzaga)  
10  Forró de Zé do Baile, forró (Severino Ramos)  
11  Lembrança da Primavera, valsa (Gonzaga Júnior) 

1964

01. Sanfona do Povo, xote (Luiz Guimarães/Helena Gonzaga)

02. O Baião Vai, baião (Elias Soares/Sebastião Rodrigues)

03. Aquilo Sim Que Era Vida, valsa (Luiz Gonzaga/J. Portella)

04. Não Foi Surpresa, baião (João do Vale/João Silva)

05. A Rainha do Mundo, toada (Ary Monteiro/Júlio Ricardo)

06. Documento Matuto, baião (Paulo Patrício)

07. Fogo do Paraná, baião (João do Vale/Helena Gonzaga)

08. Nordeste Sangrento, toada (Elias Soares)

09. Nega Zefa, xaxado (Severino Ramos/Noel Silva)

10. Fole Gemedor, xote (Luiz Gonzaga)

11. Padre Sertanejo, valsa (Pantaleão/Helena Gonzaga)

12. A Carta, valsa (Iza Franco)